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FinanzAdmin

 

 

Die FinanzAdmin ist eine nach österreichischem Recht (WAG 2007) konzessionierte Wertpapierfirma.

 

 

20 Jahre Erfahrung in der Wertpapierabwicklung sprechen für die FinanzAdmin

 

Wir zentrieren auf unserer Homepage sämtliche Informationen welche für Vertriebspartner und Kunden interessant sind und bieten so die Möglichkeit, schnell und effizient einen Zugang zu den von Ihnen gewünschten Informationen der Produktpartner und Depotlagerstellen zu gelangen.

 

 

Philosophie

 

Wir sehen uns als moderner Spezialist für den Bereich Wertpapierabwicklung und Risikokontrolle, mit mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung in diesem Bereich. Unterstützt von den neuesten Technologien sind wir in der Lage große Volumina und verschiedenste Produkte standardisiert abzuwickeln. Ein gemeinsam mit den Vertriebspartnern entwickeltes System steht Ihnen zur Verfügung und wartet auch auf Ihren Beitrag. Monatliche Erweiterungen des Systems sind Standard für uns.

 

 

Unser Service für Vertriebspartner / die Beratersoftware

 

Unser Makler-Service-Center ist das Herzstück der Administration und bereits seit mehreren Jahren erfolgreich bei unserer Muttergesellschaft der Fondskonzept AG in Deutschland im Einsatz. Das System zeichnet sich durch seine anwenderfreundlichen Funktionen aus, welche durch aktives Mitgestalten der Vertriebspartner ständig weiterentwickelt wurde und wird. Selbstverständlich erhalten Sie von uns eine eingehende Schulung, ein aktuelles Handbuch finden Sie im geschützten Download Bereich der FinanzAdmin Kommunikationsplattform.

 

Überzeugen Sie sich selbst, sehr gerne präsentieren wir Ihnen unser System und Konzept persönlich. Sie haben auch die Möglichkeit an einer Online System Präsentation teilzunehmen, Termine und Anmeldung finden Sie im Eventkalender.

 

 

Globaler Überblick des Systems:

 

  • Anlage von Neukunden
  • Detaillierte Suchfunktionen über den gesamten Kundenbestand
  • Parametrisierungstool für Anlegerprofil, mit ständiger Überwachung zu aktueller Portfolio-Risikokennzahl
  • automatisierte Benachrichtigung bei Einlangen neuer Abrechnungen Ihrer Kunden
  • Erstellung von aktuellen konsolidierten Depotauszügen
  • Erstellung von historischen Depotauszügen
  • Eingabe von Limitfunktionen über Fonds, Risiko oder Gesamtdepotwert eines Kunden
  • standardisierte Quartalsberichte
  • elektronische Unterstützung bei Betreuerwechsel
  • Eingabe von weiteren Vermögenswerten möglich (z. B. Gemälde, Grundstücke, Finanzierungen etc.)
  • Hierarchischer Aufbau des Bestandes bei mehreren Mitarbeitern
  • Provisionsabrechnung zentral oder für jeden einzelnen Mitarbeiter
  • Provisionsabrechnung Online im System verfügbar
  • Auswahl von mehreren Statistiken über den Gesamtbestand und Provision
  • Eigenkonfiguration der Weboberfläche
  • Eigenkonfiguration der Weboberfläche für Kunden
  • Materialbestellung Online
  • Kurzinfo Fonds
  • uvm ...

 

 

FondsKonzept AG unsere Muttergesellschaft

 

Die FondsKonzept AG, gegründet 1999 als FondsKonzept Service GmbH und umgewandelt zum 01.01.2005 in eine Aktiengesellschaft versteht sich als Maklerverbund für freie Makler und Vertriebe. Der Schwerpunkt dabei liegt auf der einen Seite in der vollen Abwicklung aller Geschäftsvorfälle über das Internet (Maklerservicecenter (MSC)) mit einer breiten Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen (AAB, Capital Bank (Österreich), DAB, DWS (lux.), ebase, FFB, FSB, Fidelity Fundsnetwork, Fondsdepotbank, Metzler FondXchange) auf der anderen Seite aber auch im persönlichen Gespräch mit dem Makler vor Ort, am Telefon oder durch unsere E-Learning Programme.

 

 

Kontakt: 

 

Geschäftsführerin: Doris Ballwein

Telefon: +43 (0)1 / 890 43 72

Internet: www.finanzadmin.at

 
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